Zakres działań
Nie ma takiej osoby, która będzie specjalistą w każdej dziedzinie. Każdy ekspert powinien być biegły w swojej dziedzinie. Najważniejsze to wiedzieć komu można zaufać i powierzyć swoje sprawy. Poprzez szeroką sieć kontaktów i dostęp do najlepszych specjalistów z każdego obszaru finansów i usług około finansowych jestem w stanie pomóc swoim klientom w realizacji wszelkich działań.
Asset Management
Indywidualne strategie inwestycyjne
Profesjonalny Asset Management to świadczenie usług lokowania środków klientów (inwestorów) w instrumenty finansowe, dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich preferencje w zakresie: horyzontu czasowego inwestycji, akceptowalnego poziomu ryzyka, wymaganej stopy zwrotu, płynności środków. Jest to najwyższy poziom współpracy i partnerskiego podejścia pomiędzy klientem, a osobą odpowiedzialną za zarządzanie aktywami klienta.
Wealth Management
Osiągnij swoje cele
Dostęp do szerokiej oferty rozwiązań inwestycyjnych dedykowanych dla klientów zamożnych takie jak Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, Fundusze Inwestycyjne Otwarte Polskie i Zagraniczne, Obligacje korporacyjne i skarbowe Polskie i zagraniczne, Joint Venture, Private Equity, Venture Capital, Alternatywne Spółki Inwestycyjne czy Startupy. Wszystko po to, by inwestor mógł jak najtrafniej do swoich oczekiwań dostosować instrument finansowy.
Nieruchomości
Nieruchomości premium i inwestycyjne
Dla wielu inwestorów rynek nieruchomości wydaje się być istnym El Dorado niezależnie od formy i rodzaju inwestowania. Oczywiście nie jest to prawda! Tak jak na rynku kapitałowym, tak samo w nieruchomościach jest wiele obszarów, gdzie czyha mnóstwo niebezpieczeństw i miejsc, w których może zmaterializować się wiele ryzyk. Dlatego tak samo ważna, jak w przypadku rozwiązań z rynku kapitałowego jest odpowiednia selekcja zarówno pod kątem potencjału zysku, ale chyba jeszcze ważniejsze to poziomem potencjalnego ryzyka w zakresie zabezpieczeń, możliwej płynności, a co najważniejsze to wiarygodności podmiotu stojącego za daną inwestycją.
Sukcesja - Fundacja Rodzinna
Dobro Twoje i Twoich bliskich
Testament, spadek czy dziedziczenie to pojęcia powszechnie znane. Wciąż mało znane i nie do końca rozumiane przez wiele osób jest pojęcie sukcesji majątkowej. Problematyka sukcesji w firmach rodzinnych jest tematem trudnym i często pomijanym przez przedsiębiorców, co w wielu przypadkach skutkuje bardzo poważnymi i negatywnymi skutkami ekonomicznymi i prawnymi dla rodziny, pracowników, wierzycieli a także samego właściciela prowadzącego działalność gospodarczą. Najważniejsze to uświadomić sobie możliwe zagrożenia, komplikacje oraz scenariusze, które mogą mieć miejsce w sytuacji kryzysowej.
